La caravane de l'étrange

1934, Dust Bowl dans l'Oklahoma. Le sud des Etats-Unis est dévasté par de gigantesques tempêtes de poussières. En pleine crise économique, une foire itinérante où se côtoient femme à barbe, homme lézard, soeurs siamoises et autres télépathes tente de survivre dans ce contexte difficile. En route, la troupe recueille un jeune homme étrange répondant au nom de Ben Hawkins, qui vient d'enterrer sa mère. Très vite, tout le monde s'aperçoit que Ben n'est pas un garçon ordinaire et qu'il détient même des pouvoirs extraordinaires. Sofie, une jeune cartomancienne, découvre d'ailleurs que le jeune homme a un lourd passé...