Synopsis
A Bagdad, pour punir Sinbad d'avoir égaré sa lampe merveilleuse, le magicien Sokurah rapetisse la princesse Parisa, sa fiancée. Sinbad se rend avec elle à l'île des cyclopes pour y trouver les oeufs des oiseaux roc, constituants essentiels du breuvage qui rendra sa taille à Parisa. Là, tandis qu'ils combattent contre un cyclope, Sinbad retrouve la lampe, mais Sokurah emmène la princesse dans son château souterrain. Après avoir lutté contre un oiseau géant, Sinbab, guidé et aidé par le génie de la lampe, libère la princesse et oblige le magicien à lui redonner son aspect habituel. Vainqueurs d'un squelette, d'un dragon, et de tous les pièges tendus par Sokurah, Sinbad et Parisa s'enfuient de l'île après avoir redonné forme humaine au génie de la lampe...
